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江云:销量扭转下滑 轮胎厂家压力增大
卓创资讯 2017-10-10 13:39:00

  【导语】 国内轮胎市场经历7、8月销量向好期后,本月无力接续向好支撑,轮胎销量出现新的态势,市场表现不佳,轮胎厂家压力提升。

1 样本说明

  针对本月国内全钢胎销量情况,卓创资讯调研了国内一级及二级经销商共60家,其中一级商39家,二级商21家。调研地区涵盖地区包括山东、华东(江苏、上海、福建、安徽)、东北(辽宁、吉林、黑龙江)、华北(山西、河北、内蒙古)、华南(广西、广东)以及华中(湖南、河南)共14个省(市、自治区)。

图1

  由于调研所选取样本的地域不同、当地路况不同、各地经销商对轮胎品牌的认可度不同,导致调研样本中经销商所代理产品品牌不一,品牌层次不一。外资品牌、内资品牌(包括三包品牌、不三包品牌)所占比例如图2。其中外资品牌包括:固特异、普利司通、米其林等;三包品牌包括:千里马、威狮、雅度、朝阳、双钱、风神等;不三包品牌包括:三泰、恒丰、华盛、盛凯、金利普等。

图2

2 卓创调研数据分析

2.1 销量环比变化

图3

  从卓创调研情况来看,本月轮胎替换市场销售扭转下滑的较多,下滑占比高达76%,销量持稳表现次之,占比达17%,销量增长相对弱势,仅为7%。针对本月全钢胎市场变化特点,卓创总结如下:

  本月销量环比走低的主要原因有:一是连续两月的销量向好把参考基数拉高,本月销售基准相对较高,而市场并未真正向好,仅仅是短期的季节性及向好性支撑下的正向反应,因此在回归基本面后下滑形成强大拖曳。二是本月价格连续上涨动力有所放缓,特别是不三包轮胎表现出一定的乏力,市场看跌情绪潜在增长,市场消化出现一定不良反应。三是环保压力及物流活跃力拖累,市场需求亦表现出一定疲软。

  本月销量环比持稳及走高的原因有:一是三包轮胎的供应稳定性及客户稳定性对销量持稳产生新的较好支撑。二是部分品牌寻求新的合作商机及品牌优势提升助阵,对销量走高产生新的提振。

  整体来看,销量连续向好刚性支撑仍不高,更多需求人为主动性,并能对市场需求的准确定位才能转化销售压力,而任何行业在无大外力刺激及提振下,连续上涨均难度较大,因此对行业的回缩反应我们应正确看待,不要气馁,积极寻求新的商机及合作突破才能更快成为市场的主宰者。

2.2 部分常见品牌价格对比

表1 部分常见品牌价格对比

品牌 12R22.5 环比 同比
花纹 一级批发均价(元/条)
外资品牌 固特异 S200 1540-1550 基本持平 5.46%
普利司通 R150 1700-1740 基本持平 7.5%
米其林 X-Muti-Z 1950 基本持平 4.00%
国内三包品牌 威狮 CM958 1340-1400 1.48% 14.17%
双钱 RR202 1300-1350 基本持平 8.64%
千里马 266 1200-1250 基本持平 2.12%
不三包品牌 三泰 YS836 870-880 基本持平 28.68%
黑骑士 667 1030-1050 基本持平 17.51%
恒丰 HF702 880-890 基本持平 17.42%
  9月全钢轮胎市场交投不尽人意,环比上月出现新的变化,针对本月全钢胎市场运行情况卓创轮胎网总结为以下几点:

  政策方面:本月价格政策继续上扬为主,但是上涨主体发生变化,本月主要以三包轮胎厂家为主导变化,价格上涨幅度最高达到8%。而同期不三包轮胎厂家表现有所收敛,价格再调整放缓,多延续至8月底政策,仅个别厂家推出继续上涨政策。

  市场心态方面:本月各地区商家心态发生新的逆转,在接力前两月需求向好的喜悦后,本月实际交投下滑明显,主要集中在不三包轮胎商家上。上半月在延续前期订单情况下心态尚可,中下旬之后心态多相对疲惫,对市场无的放矢难有可行之举。

  市场库存方面:本月各地区商家库存略显涨势,一是代理商在季度任务压力下被迫进货,二是前期缺货状态有所缓解,商家前期补货得以不断兑现,三是终端消化疲态显现,实际消化能力减弱。

  市场销量方面:本月来看不三包轮胎低价优势再次显现,加之高温季节淡去,不三包轮胎性能回归稳定,商家避险情绪有所缓解,在厂家货源及时补充情况下新的订单转化加快。同期三包高性能胎亦成为市场宠儿,特别是性价比高、单价中等范围内的轮胎亦销量可观。

2.3 市场具体表现分析

表2 各地全钢胎市场具体表现

地区 市场具体表现
河北 这个月销量跟上个月相比差不太多,不三包胎工厂缺货比较厉害,拿货拿不到,想多卖也卖不了。
山东 这个月销量环比上月下滑30%-40%。一是上个月该拿货的都补货了,二是这个月终端需求不好,环保严查很多污染型企业开工不足,物流车辆停运的较多,路上车流量也较往年减少一半多。下个月不三包品牌价格涨不动了,品牌轮胎还有涨的动力。
湖南 整体销量情况不太好啊,由于现在市场需求并不好,加上再涨价,底下的商家基本就不怎么拿货了。少量销量好的代理商能跟上个月并不多,但大部分是不如上个月。
河南 这个月销量下滑很明显,下面代理商都不进货啦,我卖得这些牌子这个月价格都没怎么涨,不涨下面代理商就觉得肯定还要跌,更不敢进了。
3 后市预判

  卓创认为,对于次月全钢轮胎运行走势卓创认为:开工方面,次月月初将继续接力国庆长假影响,虽然民营企业停产较少,但是外资及国营企业仍有2-7日不等的停产安排,月初将形成本月新的生产低位期,因此上旬开工将低位运行。而后随着外界影响因素的解除,开工逐步恢复正常,加之次月多为厂家订单转移集中期,中下旬或迎来本月开工新的高点。政策方面,9月份轮胎上游主要橡胶价格呈现走低趋势,一定程度上加重市场看跌心态,轮胎价格再上涨承压增多。但是因轮胎成品之于原材料橡胶有滞后反应,部分厂家在原料采购周期长的拖累下仍需时日消化前期高价原材料,原材料的新价格面暂无法完全同化轮胎价格走势,因此轮胎价格对立面短期内将存在,三包轮胎厂家的涨势尚存与不三包轮胎厂家的止涨回调或将共同贯穿次月。但若原材料价格持续低位态势,轮胎价格走势最快或在中下旬回归统一。

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