调研背景

  2017年进入十三五规划的第二年,也是玉米市场深度改革的关键之年,可以说在国内供给侧改革的大背景下,2017年国内玉米市场运行将充满更多变数。临储政策取消后,“市场化收购”和“价补分离”政策能否发挥效力?农民卖粮难的问题是否会顺利解决?“镰刀弯”地区玉米种植结构调整如何推行?东北和华北地区巨大的粮源供应压力如何缓解……面对一系列的复杂问题,卓创资讯粮食团队在2016年成功组织辽吉、华北、福建、广东、华中、西南等各地区玉米调研,2017年一季度继续组织江浙沪、华中、山东地区玉米购销调研,对下半年企业的饲料生产形势、原料采购、原料库存进行深入了解,以洞察下游最新变化,也为产区供货商及销区采购商搭建交流合作平台!

环保因素影响,江浙沪玉米贸易量大减

  2月27日卓创考察团开始江浙沪地区饲用玉米考察的第一天。来到南通市的江苏西隆粮食贸易公司,该公司目前在江苏省有三个粮库,主要经营玉米在内的粮食贸易。2016年玉米总贸易量在140万吨以上,2017年计划贸易量超过150万吨。其主要运作模式为从北方产区采购经海运至长江流域,分销至长江沿岸各地。企业秉持着互利双赢的态度,争做粮食的市场搬运工,为产销区经贸发展不断努力。

  考察团还拜访了苏州虎丘浒关火车站的玉米贸易商。该企业玉米贸易规模较小,但是今年当地饲料企业受环保因素限制,玉米需求量大幅降低,也直接导致当地玉米贸易量大幅降低。据该企业表示,2016年一年贸易量在3万吨左右,较往年下降近七成。
  卓创考察团了解到目前在淮安地区有90多家饲料企业,苏南饲料企业逐步往北方迁移,预计今后几年苏州玉米贸易中心将随饲企北移。

  卓创考察团了解到包括上海、浙江在内的华东沿海地区饲料企业,2017年因环保因素减少了一半以上,当地饲料行业正处于再度整合淘汰时期,加之不达标猪厂都在进行大面积拆除,剩余企业不足两成,市场玉米用量明显下降。加之山东饲料冲击华东市场,使得苏北地区饲料销售压力倍增。
  考察团来到嘉兴当地某大型饲料企业,该企业于1992年建立,经历25年的发展,目前该饲料企业已有包括原料烘干,原料粗加工,贸易,饲料生产等7家分公司。该企业2016年4月从上海搬到嘉兴。现有4条饲料生产线,月消耗玉米1500吨左右,仍正在建设3条饲料生产线,预计在今年将达到月生产饲料3万吨,禽畜饲料占总产量的70%,水产料占其30%。其中玉米用量占饲料生产的45%-50%,单饲料用玉米平均每个月在5000-6000吨,外加玉米贸易量月均销售量在10000吨左右。

正大集团湖南区第一届供应商交流大会

  3月20日,卓创考察团应邀来到湖南长沙参加正大集团湖南区第一届供应商交流大会。参加此次交流会的有正大集团华中地区首席运营总裁,执行总裁,采购总监,技术研发博士,品管人员,财务总监,以及湖南区四家饲料分公司的主要领导,外加各地合作贸易企业达100多家,总参会人员近200人。会议以“湘采天下,携手共赢。湘运天下,你我同行”为主题,阐述了正大集团“利国,利民,利企业”的三利原则。会议由华中大区首席运营总裁魏启响致辞,魏总号称正大集团中区的精神领袖,介绍了正大集团在华中地区乃至全国的影响以及实力,并针对正大集团企业采购发展、采购思路和采购理念进行了一系列的阐述,让各供应商了解了正大集团未来的采购动向和发展意图。会议现场正大集团针对企业最新的网络微信竞价平台和在场的供应商进行了展示,并现场竞拍了8500吨玉米,竞拍总次数达百次以上。据企业领导表示,此竞价平台是针对全社会开放,秉着正大公开公平的竞价原则,未来将成为正大集团最主要的采购方式。

以人为本,以正兴邦——正邦集团

  3月21日卓创考察团来到江西正邦集团,带领考察团成员参观了正邦集团发展历程,该公司于1996年成立,经过了20余年的发展,从一家小饲料企业逐步发展到目前包括农牧产业、粮油产业、物流产业、农资产业、金融产业为一体的集团性企业,在全国29个省市拥有480余家分(子)公司。公司秉承着把小公司做成大公司,把大公司做成大家的公司的理念,贯彻以人为本,以正兴邦的经营哲学,有望在2018年达到百亿产值。目前正邦集团在华中地区有7家饲料厂,玉米月用量在3万-4万吨,主要采购东北玉米,水运为主,对毒素要求较为严格。

  南昌饲料原料批发市场是整个江西最大的粮食集散地,该贸易市场紧邻莲塘货运站,鼎盛时期拥有大小贸易商130家以上,单个贸易商日走货6000吨以上,贸易辐射面达整个华中地区。但近两年因各地贸易个体不断发展,以及物流行业大范围兴起,该粮食批发市场的贸易辐射面积明显缩小,目前仅供给南昌当地以及周边下游饲料企业以及部分散户,贸易量大幅缩减,加之今年环保力度较大,使得当地养殖行业尤其是养猪业大幅缩减,仅南昌当地养猪业缩减产能90%左右,在诸多因素的影响下,南昌县饲料原料市场玉米走货量大幅减少,利润降低。

走进“中国糖都”——西王集团

  4月10日卓创考察团一行来到有“中国糖都”之称的邹平,与西王集团采购负责人以及市场运营负责人进行了交流。西王集团于1986年建厂,目前主要分为两大运作板块,其一是玉米深加工板块,另外则是特钢板块。
  其中西王玉米深加工有限公司是国内单体消化玉米最大的厂家,日用玉米6500吨以上,年用玉米高达300多万吨,一年生产淀粉糖产品180万余吨,占国内总用量的近50%,单玉米加工产品多达30余种。企业采购领导表示前期企业主要采购东北粮,在目前市场化运营的大环境下,企业更看重原料性价比,有意后期采购东北等地货源。对玉米要求要高于国内其他深加工企业,水分14%起扣,超23%拒收,霉变2%起扣,超1扣1,超4%拒收,5-7天付款,不要转基因玉米,日卸货量在1.5万吨,现有生产库存约20天。

源发科技,致力为您——诸城源发

  4月12日卓创考察团来到诸城源发生物科技有限公司,该公司是2014年9月投产,前期玉米日用量仅为700吨,主要生产淀粉乳。经过近两年来的发展,企业目前日加工玉米3200吨,淀粉产量70万吨。据厂家领导介绍2014年玉米年用量在10万吨左右,2015年玉米年用量在60万吨,2016年玉米年用量近100万吨,2017年预计玉米年用量将超过110万吨。
  企业主要采购三等以上玉米,账目一天一结,每日12点打款,全年无休息,拥有四个卸货口,日卸货量在6000吨,现有最大库容9万吨,目前库存满足约20日的生产。关注企业收购标准基本与当地及周边其他淀粉企业相差不大,可接受烘干粮甚至陈化粮,但对德美亚品种玉米拒收。最后考察团成员在企业领导的带领下参观了厂区以及玉米卸货点,并与企业领导合影留念。