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中国汽油消费趋势分析:降速不失速
卓创资讯 2020-11-11 13:50:35

【导语】儿时喜欢追逐奔驰而过的汽车,跟随尾气的“香气”奔跑;而随着汽油品质的提高,我们已经再也难以嗅到尾气的“香味”(香味其实为铅和醇类)。而伴随着环保意识和科技进步,人们出行方式选择的呈现多样化,对于出行方式也有了新的要求,汽油消费也随之发生了诸多变化。随着“十四五”工作的展开,我国公布了《新能源汽车发展规划》,对于汽油车的冲击不可谓不大。综合诸多原因分析,汽油消费量呈现降速不失速”发展趋势,增速或将进一步放缓,但仍保持增长。

一、我国汽油消费现状分析

按照“先结构,后内容”的分析逻辑,首先来看一下我国汽油的消费结构:

我国汽油消费主要用于交通燃料,即汽油车和摩托;其他消费方面还有如工业生产和制造中消耗的汽油体量较小,合并为其他消费。

图1 2015年-2019年中国汽油下游消费占比变化(内圈为2015年)

由图可以看出汽油车为汽油最主要消费,2019年占汽油消费量超过90%;曾广受欢迎的摩托随着电动车的替代正呈现逐年下降的趋势,2019年仅占汽油消费总量5.1%。

汽油消费的“量”的方面:据卓创资讯测算,2019年我国汽油消费量为12485万吨,较2018年同比增长0.73%。

图2 2011-2019年中国汽油消费量

可以看到,虽然我国汽车保有量持续增长,推动我国汽油消费量呈现增长态势,但汽油消费增长速度自2015年高点以来呈现持续下降态势,至2019年汽油消费量同比增长率不足1%。

二、汽油消费变化趋势

中国汽油消费的变化趋势主要可以分为“质变”和“量变”两个方面。

“质变”:随着节能减排和环境保护要求的不断严格,我国汽油先后经历了六次规格的变化,当前实行的是国六汽油的排放标准。

随着汽油标准的不断“升级”对汽油的生产的要求也越来越高。从表中可以看出,变化较大的有锰含量、硫含量、苯含量和烯烃含量。这对汽油的二次加工和调和都提出了较高的要求。尤其是对苯含量和烯烃含量的要求方面,对于汽油调和时添加剂的选取(MTBE、重整汽油、烷基化油等)有了更为严格的标准。

 “量变”:我国汽油消费同比增长率连续4年下降,2019年同比增长不到1%。汽油需求的量变即为:汽油消费量呈现“降速不失速”发展趋势,增速或将进一步放缓,但仍保持增长。

汽油的消费端主要集中在汽油车,所以汽油车的使用直接影响了汽油的消费量,可以说,汽油车的发展直接影响了我国汽油的消费变化。故对于汽油的消费趋势研判,可以从汽车消费方面入手。而对于汽车消费方面,可以从内因外因两大方面进行研判。

内因一:汽车消费进入成熟期,增速放缓至5%左右。

首先,纵观我国汽车发展历史,可以说自2000入世,我国汽车消费正式进入了高速发展通道。

图3 1987年至今中国民用汽车拥有量

总的来说,自2000年以来,我国汽车的发展经历了三个阶段,分别为起步阶段(2000年-2006年)、快速增长阶段(2007年-2014年)和基本普及阶段(2015年至今)。这三个阶段的平均增长率分别为14%、18%和11.7%。2019年我国每千人民用汽车拥有量为180辆,按照国际标准,千人汽车保有量超过140量即可判断汽车产业进入成熟期。

因此,我国汽车已进入成熟期,按照当前人口结构来看,基本可以满足家庭需求,未来汽车的增长点主要在于农村汽车增量以及家庭汽车的更新换代。据此,预计汽车保有量增速将进入缓慢增长阶段,增幅将接近5%左右。

内因二:汽车油耗降低。

受环境政策和节能减排影响,工信部颁布了《乘用车燃料消耗量限值》和《乘用车燃料消耗量评价方法及指标》,鼓励企业研发和生产低油耗汽车。目前来看,各大车企均推出了小排量、涡轮增压发动机的汽车款型,让用户在不衰减动力的前提下更省油。这一做法也得到了广大车主的喜爱,越来越多的1.2T发动机汽车走进用车人的家庭。

据统计,2019年中国汽车的平均百公里油耗在8.5L左右,且将继续呈现下降趋势。

外因一:公共交通出行减少,铁路客运更多替代公路。

公共卫生事件的爆发,2月份各地纷纷进行了封锁,公共交通出现了极大程度的萎缩。随着疫情的控制,各地逐渐“解封”,但人们面对疫情,在有条件的前提下更多选择了私人交通出行。于是可以看到,虽然解除了封锁,当前公共交通运输量较往年仍有较大幅度的降低。

图4 中国铁路、公路客运量

公共出行方面,随着铁路网络建设的不断推进,越来越便利的铁路交通凭借其更高的舒适性、更强的安全性成为了更多人出行的选择。

以疫情为节点分析来看:2019年,公路客运量持续全年保持同比下降,而铁路客运量呈现持续增长;疫情爆发后,铁路、公路客运量同时跌入谷底,同比降幅超过87%。随着国内疫情的控制,各地纷纷“解封”,公路和铁路客运量均开始逐步恢复,但可以看到8月后铁路客运量继续向好恢复,但公路客运量恢复出现了停滞,较2019年同期仍下降接近40%。

可以预计,随着“新基建”的不断推进,铁路的建设速度将加快,能够到达的地区也更多。人们出行,尤其是长途出行讲更多选择铁路。这一改变将对公路客运产生较大影响,反映到汽油消费量来看将成为不利因素。

外因二:城市通勤更多人选择共享单车

共享单车、共享电单车的投放,对于汽车行业的冲击不可谓不大。据统计,截止2020年2月,哈啰助力车已经在超过320座城市提供服务,总骑行里程达到 37.27 亿公里;而预计2020年全年,哈啰、青桔和美团三大共享电单车总计投放量将超过700万辆。

电单车的使用可以完美解决人们在3-15公里内的城市通勤问题。而当前换电的运行模式也解决了充电困难的痛点。另外,各大运营商大量投入的优惠推广活动,使得共享电单车的出行成本一降再降。

另一方面,日渐拥堵的城市交通也将许多“有车一族”推向了电单车的怀抱。“有车但不开”也成为了一种城市生活的常态。这一点来看,对于汽油的消费也会进一步减少。

外因三:电动汽车使用对汽油车冲击较大

今年以来,新能源汽车得到了政策的诸多支持:2020年 3月31日国务院常务会上明确指出将年底到期的新能源汽车购置补贴和免征车辆购置税政策延长两年;2020年7月15日,工信部、农业部、商务部三部门办公厅联合发布的开展新能源汽车下乡活动的通知;2020年10月9号国务院常务会议审议通过《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》……从政策方面,我国对于新能源汽车,尤其是电动汽车给予了很大程度的支持。在政策红利下,预计未来新能源汽车发展也将充满动力。

图5 中国新能源汽车产销情况

产销方面,从图中可以看出,我国新能源汽车产销比(销量/产量)一直维持高位,且近两月均超过100%,这一消耗库存的售卖行为也说明了新能源汽车市场的火热。另外,虽然受疫情影响,新能源汽车产销在一季度出现了较大幅度的萎缩,但随着国内情况的好转,市场迅速恢复,出现了较大幅度的同比增长。

从新能源汽车的推广方面看来,未来新能源汽车的发展将进一步挤压汽油车的空间。在国内汽车总量增长乏力的情况下,汽油车保有量或将呈现负增长。

三、汽油消费预测

对于汽油需求增降以及峰值到来的研判,一直以来存在较多争执。综合上述消费趋势变化分析,研判结果为:汽油消费量呈现“降速不失速”发展趋势,增速或将进一步放缓,但仍保持增长。

总结原因如下:

1.汽车总量增长动力疲乏,新能源汽车挤占汽油车空间,在低速甚至负增长的情况下,汽油消费或将见顶;

2.公共交通的日益便利,长途出行越来越选择高铁、飞机等方式,而城市内交通,针对道路拥挤和低碳出行,共享单车的投放也将挤压汽油消费;

3.碳排放新目标和更高要求,对于汽油车的排放或将提出更高要求,届时汽油消费成本或将增加;

4.2020年受疫情冲击,经济运行受阻,汽油消费峰值将较以往研判提前到来;

5.受发电、储电、充电、电池能量密度等技术条件限制,新能源汽车在虽增量上表现亮眼,但短时间难以改变汽油车庞大的存量现状,汽油消费在数年内无法被大规模替代。

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