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政策追踪01:《空气质量持续改善行动计划》下三高行业如何发展?
卓创资讯 2024-05-11 09:30:08

【导语】空气质量持续改善行动方案是蓝天保卫战的具象化,是前些年秋冬季大气污染防治行动计划的进阶版,对污染型行业发展提出更高要求。国务院《行动计划》和地方政府的《实施方案》会有具体到各个行业的具体目标,对未来行业发展提供指引。

2023年11月国务院下发〔2023〕24号文即《空气质量持续改善行动计划》(以下称《行动计划》),旨在持续打好蓝天保卫战,持续改善控制质量,推动经济高质量发展。

文件下发后,各省份积极响应,据卓创资讯不完全统计,截止到2024年5月,已有15个省份出台《空气质量持续改善行动实施方案》(以下称《实施方案》)。该文件主要涉及相关存在空气污染的相关行业,如钢铁、水泥、货运、能源。

根据《行动》文件内容,我们抽离出与大宗商品行业相关的内容,主要内容包括:

1、优化产业结构,促进产业产品绿色升级。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。加快退出重点行业落后产能等内容。其中提出严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局,大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序,淘汰落后煤炭洗选产能;有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年,短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”,炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。

重点区域进一步提高落后产能能耗、环保、质量、安全、技术等要求,逐步退出限制类涉气行业工艺和装备;逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。引导重点区域钢铁、焦化、电解铝等产业有序调整优化。

2、优化能源结构,加速能源清洁低碳高效发展。提出非石化能源消费比以及电能占终端能源消费比重目标。到2025年,非化石能源消费比重达20%左右,电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应,新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。

严格控制煤炭消费总量,在保障能源安全供应的前提下,重点区域继续实施煤炭消费总量控制。到2025年,京津冀及周边地区、长三角地区煤炭消费量较2020年分别下降10%和5%左右,汾渭平原煤炭消费量实现负增长,重点削减非电力用煤。重点区域新改扩建用煤项目,依法实行煤炭等量或减量替代,替代方案不完善的不予审批;不得将使用石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料作为煤炭减量替代措施。完善重点区域煤炭消费减量替代管理办法,煤矸石、原料用煤不纳入煤炭消费总量考核。

3、优化交通结构,大力发展绿色运输体系。大宗货物中长距离运输优先采用铁路、水路运输,短距离运输优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。探索将清洁运输作为煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工等行业新改扩建项目审核和监管重点。重点区域内直辖市、省会城市采取公铁联运等“外集内配”物流方式。到2025年,铁路、水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右;晋陕蒙新煤炭主产区中长距离运输(运距500公里以上)的煤炭和焦炭中,铁路运输比例力争达到90%;重点区域和粤港澳大湾区沿海主要港口铁矿石、焦炭等清洁运输(含新能源车)比例力争达到80%。

加快提升机动车清洁化水平。重点区域公共领域新增或更新公交、出租、城市物流配送、轻型环卫等车辆中,新能源汽车比例不低于80%;加快淘汰采用稀薄燃烧技术的燃气货车。推动山西省、内蒙古自治区、陕西省打造清洁运输先行引领区,培育一批清洁运输企业。在火电、钢铁、煤炭、焦化、有色、水泥等行业和物流园区推广新能源中重型货车,发展零排放货运车队。力争到2025年,重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%,其他地区不低于60%。

整理各省份《实施方案》,其中关键指标如下表所示:

短流程炼钢比例 非化石能源 煤炭消费量 电能占比 铁路运输 水路运输
云南 15% 4pct -- 30%+ 10pct+ 40pct+
河北 5% 13%+ 10pct 21%+ 20pct+ 40pct+
黑龙江 引导 15% 降至60% -- 0.8pct --
河南 15%+ 16%+ -- 27%+ 年均15%+1 7000万吨+
山西 5%+ 12% -- 30% 10pct --
湖北 -- -- -- -- -- --
四川 40% 41.5% 7000万吨- 30% 10pct 12pct
安徽 15% 15.5% 5pct 30% 10pct 12pct
广西 15% 30% -- 35% 18pct 30pct
福建 15% 27.4% -- 35% 30pct 35pct
重庆 15% 25% -- 30% 10pct 10pct
宁夏 引导 15% 15pct -- 15pct --
辽宁 废钢比15% 13.7% -- 30% 10pct --
吉林 15% 17.7% -- 30% 10pct --
湖南 废钢比30% 25% 51pct 24% 10pct 12pct
山东 *% 13% 10pct *% 10pct 12pct

备注1:集装箱公铁、铁水联合运输

政策如何引导行业发展?

钢铁行业:近些年来,中国电弧炉发展的政策建设已经基本完成,困扰电弧炉发展的核心问题在资源,包括废钢资源和电力资源均存在掣肘。2023年中国电弧炉平均开工水平不足四成,产能利用率水平也仅有四成多,电弧炉钢产量占粗钢总产量的比例在10%左右。到2025年提升5pct,电弧炉粗钢产量将提升至1.5亿吨左右。要想实现目标,一方面要提高存量电弧炉的产能利用率,另一方面要靠增量产能。据卓创资讯不完全统计,2024年有8家钢厂公布电弧炉产能投放计划,增量产能在950万吨左右。到2025年电弧炉产能或达到2.6亿吨左右水平。

1.5亿吨粗钢产出为基准,电弧炉利用率要提升至57%左右的水平。按照废钢协会公布数据,1.5亿吨粗钢产量需要消耗的废钢量在1.02亿吨,贴水或冷铁块用量约为5700万吨。按照国内主流国产电弧炉吨钢消耗石墨电极3kg,进口电弧炉吨钢消耗石墨电极2kg,1.5亿吨粗钢产量需要消耗的石墨电极约为60万吨,对应会对针状焦约产生等量需求。

另外多个省份在《实施方案》中提及落后产能的问题。如河南省在《实施方案》中提出2024年年底前,钢铁企业1200立方米以下炼铁高炉、100吨以下炼钢转炉、100吨以下炼钢电弧炉、50吨以下合金钢电弧炉原则上有序退出或完成大型化改造;河北省提出加快推进100吨以下转炉、1000立方米以下高炉整合升级;山西省提出加快推动1200立方米以下高炉、100吨以下转炉、100吨以下电炉(合金钢50吨)等限制类工艺装备淘汰退出,重点区域率先淘汰退出。对钢铁行业内事实落后产能的认定已经由此前800立方米以下提升至1200立方米以下。

能源行业:非化石能源是指非煤炭、石油、天然气等经长时间地质变化形成,只供一次性使用的能源类型外的能源。到2025年非化石能源比重提高至20%左右,相较于2023年这一比例约提升3pct。

风、光、水、潮汐、核能等都属于非化石能源,近些年国内新能源行业快速发展,根据国家能源局相关数据,截至2024年3月底,全国可再生能源装机达到15.85亿千瓦,同比增长26%,约占我国总装机的52.9%。其中,风电和光伏发电之和突破11亿千瓦。其中,2024年一季度,全国可再生能源新增装机6367万千瓦,同比增长34%,占新增装机的92%。

煤炭是我国的基础性能源,起到稳定能源大盘的作用,未来煤炭消耗量总体呈现出下降状态,在《行动》特别明确,石油焦、焦炭、兰炭等高污染燃料不能作为煤炭减量的替代能源。

未来碳中和过程中,煤炭的作用会逐步被天然气等替代能源取代,最终被清洁能源替代。但不可否认的是段时间呢煤炭仍是我国能源安全的基石所在。

交通运输:《行动计划》中提出对外来大宗物资运输方式的要求,清洁化是未来发展的必然,这也就意味着新能源重卡发展将迎来黄金期。从2024年的数据我们能够看到,今年前四个月新能源重卡销量处于爆发式增长状态,4月预计终端销量在4000+以上,同比增长超过75%,除此之外,相较于传统燃油车更加清洁环保的燃气重卡增量更加惊人,4月份燃气重卡销量大增1.7倍。

未来煤矿、钢铁、火电、有色、焦化、煤化工行业的短距离运输将更加以来清洁性更好的运输方式,大宗货物长距离运输铁路和水路的作用更加重要。