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行业观察:山东钢铁产能大挪移 日临沿海先进钢铁制造基地初步成型
卓创资讯 2019-12-17 13:02:25

近年来,钢铁产能置换成为行业发展的热词,大量建立于本世纪前十年的产能成为置换的主力。钢铁产能正逐步迁移出城市,进而转移到远郊或沿海地区,中国钢铁行业发展进入新的历史阶段。

近年来,通过供给侧结构性改革大量僵尸产能、违规产能退出市场,为钢铁行业发展腾挪市场空间,国家统计局统计的粗钢产量也连创新高,2020年中国粗钢产量或超过10亿吨。如果说2017年之前去产能还停留在“政策性”去产能,17年之后则转变为以“产能减量置换”和“企业间重组”为特点的去产能新阶段。

宝武钢铁在2017年合并之后,先后参与了对重钢的重整,2019年又通过了对马钢的重组,首钢股份也通过股权转让的方式将15%的股份无偿划转至中国宝武,宝武首钢战略联盟或成钢企重组新模式。除去宝武钢铁为首的央企动作频频之外,民营企业间的联合重组也进入到高潮期。武安地区、唐山地区、江苏省等钢厂正在进行大规模的企业间产能重组,山东省的钢铁产能也将完成大挪移,日照—青岛-临沂将成为我国东部沿海地区新的钢铁产业带。

为何钢厂间重组在加速?

从政策角度看,早在2016年9月,国务院发布了主要针对钢铁行业兼并重组的46号文件设定的总目标是,到2025年,中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内,其中包括8000万吨级的钢铁集团3家-4家、4000万吨级的钢铁集团6家-8家。

截止到2018年底,我国产量最大的钢铁企业为宝武钢铁,2018年粗钢产量为6743万吨,也就是说在2016年制定的8000万吨的钢铁企业到2018年仍未出现。2019年宝武钢铁通过对马钢的重组之后,将成为国内第一家粗钢产量超8000万吨的钢铁企业。

从产业发展角度看,中国的钢铁行业已经进入到成熟期,企业间的兼并重组将是行业发展的一大特点。通过企业间的兼并重组可以实现行业产能集中度的提升,进而提升企业的综合竞争实力;产能集中度提升之后更有利于发挥我国在制度上的优势,提高抵御风险的能力;更加有利于实施分区域调控政策,减轻钢铁企业污染问题。

山东如何做?

山东省是国内排名前三的钢铁大省。截止到2018年底,山东省钢铁总产能在9000万吨左右。按照山东省2018年印发的《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案的通知》,未来山东省钢铁产能将逐步向日—临沿海先进钢铁制造产业基地和莱—泰内陆精品钢生产基地转移,到2022年,济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上,将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上;到2025年,传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退,沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。

近日山东省相继公布了,淄博、济南、滨州等地钢铁产能转移的方案,其中山东广富集团、传洋集团、淄博齐林傅山钢铁有限公司、山东隆盛钢铁有限公司将于2022年全部退出,合计超千万吨铁、钢产能全部转给日照钢铁控股集团;12月14日,山东钢铁股份有限公司在上交所发布了一则公告,山东钢铁控股子公司山东钢铁集团日照有限公司拟购买山东闽源钢铁有限公司位于济南市章丘区的现有生铁 119 万吨、粗钢 170 万吨产能指标,交易金额为14.96亿元。

在此前5月份,山东省人民政府网站有公开信息称“潍坊特钢、鲁丽钢铁、巨能特钢与日照钢铁就钢铁产能转移、承接进行探讨交流”也就是说位于潍坊的三家钢铁企业产能也有可能会转移至日照钢铁,但此信息在发稿前仍未在官方媒体得到确认。

  至此山东省济青沿线钢铁产能除西王特钢430万吨产能之外其余产能的调整方向可以基本确定,未来山东省钢铁产能将集中于日—临沿海先进钢铁制造产业基地和莱—泰内陆精品钢生产基地,而其中在青岛董家口、日照岚山、临沂临港将成为我国东部沿海重要的先进钢铁产能制造基地。

1 山东省钢铁白名单企业及其产能情况

企业简称 地点

炼钢产能

(万吨)

备注
山钢莱钢 莱芜 1100 永锋2*530m³退出转移至永锋淄博;淘汰6*1080m³高炉,新建2*3800m³高炉
日照钢铁 日照 940 接收广富、传洋、淄博齐林傅山、隆盛产能
山钢济钢 济南 880 退出,产能转移至日照精品钢基地;购买闽源产能,增加炼钢170万吨
潍坊特钢 潍坊 420 可能转移至日照
山东富伦 滨州 420 2022年退出,产能转移至日照钢铁
青岛特钢 青岛 700 --
山东广富 滨州 580 2022年退出,产能转移至日照钢铁
永锋淄博 淄博 280 2022年退出,产能转移至临沂山东钢铁集团永锋临港有限公司
山东传洋 滨州 280 2022年退出,产能转移至日照钢铁
临沂江鑫 临沂 280 江鑫及华达产能转移至临沂钢铁投资集团有限公司
山东巨能 潍坊 337 可能转移至日照
淄博宏达 淄博 300 淘汰
泰山钢铁 莱芜 449 --
临沂三德 临沂 285 --
山东鲁丽 潍坊 225 可能转移至日照
西王特钢 滨州 430 --
石横特钢 泰安 270 减量置换石横及鑫华特钢产能
山东华新 烟台 140 --
隆盛钢铁 淄博 200 2022年退出,产能转移至日照钢铁
齐鲁特钢 济宁 190 重组
山东闽源 济南 190 2022年退出,产能转移至山钢日照精品钢基地
齐林傅山 淄博 140 2022年退出,产能转移至日照钢铁
山钢日照 日照 850 济钢产能+闽源产能
未来山东钢铁行业的地位如何?

   2018年底山东省钢铁产能排名全国所有省份中的第三位,到2025年排名前十的大型钢铁企业集团山东省必占有其中1-2席,从目前山东省钢铁产业的情况来看,形成两家3000万吨左右炼钢产能的钢铁企业集团是有可能的,而这两家综合性的钢铁集团企业无非山东钢铁和日照钢铁两家。要想形成一家8000万吨以上规模的钢铁企业集团难度较大,除非走向跨省兼并重组的道路,而未来我国可能实现的3家-4家8000万吨级的钢铁集团必然是跨省的多个钢铁生产基地的集合。

表2 2018年中国粗钢产量20

国内排名 全球排名 公司 产量(百万吨) 备注
1 2 中国宝武钢铁集团 67.43  
2 4 河钢集团 46.8  
3 6 沙钢集团 40.66  
4 7 鞍钢集团 37.36  
5 9 建龙集团 27.88  
6 10 首钢集团 27.34  
7 13 山东钢铁集团 23.21  
8 14 华菱集团 23.01  
9 16 马钢集团 19.64 2019年合并
10 21 本钢集团 15.9  
11 22 中国台湾中钢公司 15.88  
12 24 方大集团 15.51  
13 27 包钢集团 15.25  
14 28 日照钢铁 14.95  
15 29 柳钢集团 13.53  
16 33 中信泰富特钢集团 12.55  
17 35 三明钢铁集团 11.68  
18 36 陕西钢铁 11.38  
19 37 河北敬业钢铁集团 11.25  
20 38 安钢集团 10.97  
21 39 太钢集团 10.7  

   2020年将是“十三五”的最后一年,“十四五”的规划也将逐步的出台,未来五年时间将是传统行业产能结构调整的关键阶段,钢铁产能基地、能源化工基地将逐步成型,并投入生产,基础原材料供应的结构和特点也将发生明显改变。大型化、产业化、沿海布局将是重要的特点,而未来5-10年是经济周期中多周期共振下行的阶段,行业调整和发展均面临周期向下的压力,调整好企业姿态,迎接黎明前最黑暗的阶段,将是企业未来十年发展的主要目标。

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